922 год, поселение викингов на территории современной России. Повсюду находят обезглавленные тела соплеменников. Уцелевшие говорят, что это делают медведи. Путешественник Ахмад ибн Фадлан помогает выяснить, что это совершают люди, одетые в медвежьи шкуры. Конфронтация между враждующими племенами усиливается и доходит до своего апогея в финальной битве. Викинги стоят насмерть и с молитвой уходят в Вальгаллу. Ахмад ибн Фадлан плечом к плечу бьётся в их рядах.