Павел Морозов долгое время сочинял песни и исполнял их аккомпанируя себе на акустической гитаре, несколько лет назад он пытался собрать музыкантов и сделать запись с электронными барабанами. Результат не вполне отвечал его требованиям, и в мае 2007 года был собран первый состав группы overblues. Помимо Павла в него вошли Дмитрий Алексеев, также активно продвигавший идею, аранжировки Пашиных песен. И басист Сергей Ромашкин. Первые концерты группа дала именно в таком минималистичном составе. Но благодаря мощной работе ритм-секции, коллектив звучал уверенно и плотно. И произвёл приятное впечатление на публику города Химки.