1. Диалог с Генрихом IV о счастье
2. Видеокассета
3. КСП Нетании
4. Я посылаю письма
5. Бабочка
6. И снова плачут ангелы в ночи
7. Почти рождественская история
8. Откровение поэта
9. Как жаль, что Вас не было с нами
10. Объединяют нас гитары
11. Условности миров
12. Посвящение Булату Окуджава
13. Когда закончатся дела
14. Когда мы встретимся
15. Мы еще продолжаем влюбляться
16. Подряд уходят ветераны
17. Чашка ароматного кофе
18. Ностальгия
19. Я обожаю день рожденья
20. Я ненавижу день рожденья!
21. Музыка стиха
22. Звучат ночные песни у костра
23. Что такое мама?
24. Мы с тобой ничем не связаны
25. Как происходит это превращенье
26. Сон пирата
27. Время и жизнь
28. Друзья уходят