Коллектив образовался в октябре 2003 г. из участников гр. Excess и вокалиста гр. Head Ache. На протяжении 6 месяцев группа усиленно репетировала, и уже в мае, на студии Костер (г. Ярославль) записала свой первый дэмо-альбом.
Осенью 2004 после летнего перерыва группа выступает на Ярославском рок-фестивале Рок-осень 2004. Клево было...
В конце 2004 года приходит новый барабанщик.