Почти мюзикл. Немецкий свингер образца 1930х годов. Попытка проникнуться ролью и передать свои переживания из-за нападок нацистской власти. Пусть это будет Карл. У него есть подруга из Союза немецких девушек (BDM), мечтающая сбежать оттуда и так же тайно обожающая джаз. Подпольные свинг-клубы подвергаются облавам Гитлерюгендцев. Чувствуя, как безжалостно нацисты посягают на свободы, Карл, понимая, что терять уже нечего, открыто выходит на улицы Берлина, эпатируя полицаев и гестаповцев своим поведением.