1. Синий дымок (Ю. Матвейченков) 2. Купе (А. Сабило — Г. Деканидзе) 3. Питерский дождь (А. Поляков) 4. Табор (А. Сабило — Г. Деканидзе) 5. Распутье (Ю. Матвейченков) 6. В бегах (А. Сабило — Г. Деканидзе) 7. Два белых лебедя (А. Полушко) 8. На пересылочке Саратовской (П. Бирюков — Г. Деканидзе) 9. Штабс-капитан (А. Сабило — Г. Деканидзе) 10. Курск (А. Поляков) 11. Я иду по-ка-вру (И. Ваткин — Е. Демьянчук)