Илья Ваткин и группа «КУПЕ» 1. «Питерский дождь» (А. Поляков) 2. «Синий дымок» (Ю. Матвейченков) 3. «Два белых лебедя» (А. Полушко) Повилас Мяшкела 4. «Кольщик» (М. Круг) Михаил Шелег 5. «Московская осень» (М. Шелег) 6. «Кафе неудачников» (М. Шелег) Владимир Черняков 7. «Лагеря» (М. Шелег) 8. «Братва на воле» (С. Кривой) Катя Огонёк 9. «Станция Хакинская» (В. Клименков) 10. «Подруженька» (В. Клименков)